从资产总览,
读到每笔变化
账户视图按不同层次组织信息,既可以查看当下情况,也可以追溯历史业务。币种名称相同,不代表资金就处在同一个账户。
汇总口径
当折算价格变动时,即使持有数量没有变化,概览估值也可能呈现不同结果。保留折算背景,才能分清计价变化与真实流动。
币种明细
当相同币种在多处出现时,不要急着判断为重复记录,可先确认它们的账户归属。汇总多个位置之前,应确认范围并避免重复计算。
资金账单
仅靠金额方向,不足以判断业务是否形成实际盈亏。同一段时间的资金变化可能来自多种业务,账单帮助保留各笔往来的具体性质。



