从资产总览,
读到每笔变化
查看账户之前先区分数量、估值与流入流出,后面的字段就更容易各归其位。阅读字段与分组,避免把不同范围当成同一份余额。
汇总口径
汇总估值把不同币种按选定单位折算到一起,展示的是参考价值而不是持币数量。判断具体业务,仍要依据对应条目的实际信息。
币种明细
参考价值随价格波动,不等于实际持有数量也变了。有些明细侧重持有情况,有些显示可用部分,阅读字段名比只看数字大小更重要。
资金账单
账单记录了资金在业务中的变化,汇总这些记录之前,需要先明确准备解释的问题。期间账单说明过程,时点余额说明当时的资金状态。



