从资产总览,
读到每笔变化
按问题选择阅读层次,不跳过需要核对的关键明细。当前持有多少与过去怎样变化是不同的问题,分别对应数量明细和账单记录。
汇总口径
当折算价格变动时,即使持有数量没有变化,概览估值也可能呈现不同结果。切换计价方式,并不意味着资产已经发生兑换。
币种明细
当相同币种在多处出现时,不要急着判断为重复记录,可先确认它们的账户归属。保留账户背景,才能把记录关联到正确的资产位置。
资金账单
资金账单保留已经发生的业务往来,可用来追溯变化,但不能直接当作盈亏报告。核对转入时保留日期与币种,不自动合并相邻条目。



