从资产总览,
读到每笔变化
账户视图按不同层次组织信息,既可以查看当下情况,也可以追溯历史业务。余额看似不同,也可能是账户或筛选范围改变了。
汇总口径
总额变了而数量未动时,可以继续核对计价因素。参考估值会随计价变化而波动,不能仅凭总额升降判断币种数量是否发生改变。
币种明细
回看单项资产时,可围绕币种与账户定位,不要用汇总金额替代其实际数量。追溯来源需要账单,数量明细并不列出全部来往经过。
资金账单
回顾一笔资金流动,可以先从账单的业务类别进入,再寻找币种与时间等关联信息。不同位置的记录可能相关,但应先确认各自账户。



